СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. С танцевального вечера не возвращается домой девушка, отец которой — секретарь районного комитета партии. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине, в частном доме, совершено зверское преступление. Убийца — сам владелец жилья. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову.
Ему предстоит вести параллельные расследования в обстановке глухого давления и всеобщей подозрительности. Пропажа высокопоставленной особы грозит политическим скандалом, а кровавая бытовая драма, кажущаяся простой, таит в себе неочевидные связи. Капитан Журов вынужден лавировать между интересами партийного аппарата, условностями следствия и собственной совестью, пытаясь докопаться до истины в самом конце большой эпохи.